Астрономы обещают, что третий день Весенних Волн 398 года круга Скал будет на удивление солнечным. Вся столица замерла в ожидании: именно тогда, в Фабианов день, двадцать блистательных юношей из самых знатных семей присягнут на верность своим сюзеренам, приняв звание оруженосцев. Выберет ли кого-то в оруженосцы первый маршал страны, уже несколько раз отказывавшийся от этой чести? Останутся ли несчастные, которых никто из Лучших Людей не захочет видеть рядом с собой?

Говорят, сама королева устраивает бал в честь выпуска. Впрочем, не одна королева любит приёмы: знать, что уже начала стягиваться в столицу, чтобы посмотреть на своих сыновей и братьев, получает приглашения на бал-маскарад у баронессы Капуль-Гизайль, которая славится весёлым нравом, отличным столом и лучшим в Олларии салоном. Несмотря на то, что обстановка у границ страны напряжённая и целых два государства находятся в шаге от объявления войны Талигу, ради этого события прибывают зарубежные гости и послы, кто-то ищет выгодную сделку или брак, а кто-то - влияние на политической арене.